世界のフォワーダーランキング、キューネが単独首位に！日系ではNippon Expressが５位にランクイン

米アームストロング＆アソシエイツ社が公表した2021年グローバルフォワーダーランキングで、キューネ・アンド・ナーゲルがDHLを抜き単独首位に立ちました。

「どのフォワーダーがどう強くなっているのか」

「日系フォワーダーの位置づけはどう変わっているのか」

物流業界に関わる人なら気になるトピックです。

この記事では、2021年版世界フォワーダーランキングのトップ5・日系5社の順位・M&Aによる業界再編の動向を整理します。業界の勢力図を把握することで、フォワーダー選定や取引先評価の視点が広がります。

 

2022年8月26日イーノさんの物流ラジオ

どうもこんにちは、飯野です。

本日は8月25日付の海事新聞の記事から、「世界のFWランキングで、KNがDHL抜き首位。上位企業、M&Aで規模拡大」についてお話していきたいと思います。

僕自身がフォワーダーということもありフォワーダーランキングは常に気になっています。 船会社だけでなく総合国際物流を手配するフォワーダーも、もっと知れ渡って欲しいという思いがあり、今回、このニュースを取り上げてみました。 ではいってみましょう。

フォワーダーランキング、キューネ・アンド・ナーゲル単独首位

3PLの市場調査やコンサルティングを手掛ける米アームストロング&Aアソシエイツ社が、2021年のグローバルフォワーダーのランキング上位25社を公表しました。

今回のランキングでは、前年にDHLと同率1位だったキューネ・アンド・ナーゲルが中国エイペックス・ロジスティクスの買収により単独首位になりました。

市況高騰に加えてM&Aで規模を拡大する例が目立っています。

日本フォワーダーのランクイン

日本勢は5社がランキング入りし、最高位はNIPPON EXPRESSホールディングス（日通）の7位です。

ランキングトップ5

1位：キューネ・アンド・ナーゲル

2位：DHL

3位：DSV 

4位：DBシェンカー

5位：シノトランス

DSVは前回同率だったDBシェンカーを抜き、3位に入りました。

DSVは2021年にパナルピナとの統合作業を完了し、アジリティーの一般物流部門や南アフリカ企業の買収が影響したとのことです。

キューネ・アンド・ナーゲルやエクスペダイターズなど一部の企業では、海上貨物の取り扱いの鈍化が見られましたが、上位企業を中心に航空貨物の取り扱いを大幅に伸ばしました。

日系フォワーダーの順位

7位：Nippon Expressホールディングス

11位：近鉄エクスプレス

15位：郵船ロジスティクス

20位：日立物流

21位：トール・ホールディングス（日本郵便傘下）

M＆Aによるランク上げ

特に上位フォワーダーはM&Aの動きが目立ちました。

去年は市況が良く、船会社ばかりに注目されがちでしたが、フォワーダーもマーケットの恩恵を受けています。

特にスペースが取れるフォワーダーは大きな利益を得ました。

去年の業界の記事では、キューネはMaerskからサービスコントラクトで5,000ドルで仕入れ、20,000ドルほどで荷主に販売しており、Maerskがキューネに一時的にスペースを出さなかったという記事がありました。

流石に今年はスペースが取りやすい状況が続き、今年のSCでは海上運賃は高くなっているため、状況は変わってきているでしょう。

業界の勢力図

この業界は規模のビジネスのため、大きくなれば、仕入れも強くなり安く提供できることになります。よってM&Aを通して大手がもっと大きくなってきています。

まるで日本の戦国時代の後半のような感じがします。 戦国時代の初期は小さい大名がたくさんいましたが、後半は豊臣、徳川、毛利、島津、北条など、大きな大名だけになりました。

業界の勢力図が決まってきています。 一方でスタートアップが立ちあがっており、明治維新みたいなところもありますね。

まとめ

そんなフォワーダー業界の動向でございました。

業界の勢力図が決まってきている中で、どのフォワーダーと組むかは、コスト・スペース確保力・機動力の面で自社の輸送戦略に直結します。国際物流を検討される際は、業界動向を踏まえたパートナー選定が重要です。